保險業務員的年終工作總結

時間：2025-12-20 08:51:18 銀鳳總結我要投稿

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保險業務員的年終工作總結（精選15篇）

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此要我們寫一份總結�？偨Y怎么寫才是正確的呢？以下是小編為大家收集的保險業務員的年終工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險業務員的年終工作總結（精選15篇）

　　保險業務員的年終工作總結 1

　　2025年，我專注于個人壽險業務領域，始終秉持“誠信為本、客戶至上”的工作理念，以專業的保險知識和貼心的服務態度，開展客戶開發、保單銷售、售后維護等核心工作，全力為客戶提供全方位的壽險保障方案�，F將全年工作情況總結如下。

　　扎實推進業務拓展，達成業績目標。全年累計開發個人壽險新客戶230余人，成功簽訂個人壽險保單310份，涵蓋重疾險、醫療險、意外險、年金險等多個險種，實現保費收入860萬元，超額完成年度業績目標的120%。優化客戶開發渠道，通過老客戶轉介紹、社區推廣、線上社群運營等多元方式拓展客源，其中老客戶轉介紹占比達45%，形成穩定的客戶來源體系。針對不同客戶群體需求，精準匹配保險產品，為150余名客戶定制個性化壽險保障方案，獲得客戶廣泛認可。

　　深耕客戶服務，提升客戶滿意度。建立全流程客戶服務體系，從保單簽訂前的需求分析、產品講解，到簽訂后的保單送達、條款解讀，再到后續的續保提醒、理賠協助，均做到細致周到。全年累計為客戶提供保單解讀服務420余次，協助28名客戶辦理理賠手續，理賠時效平均縮短至3個工作日，理賠滿意度達98%。定期開展客戶回訪工作，全年回訪新老客戶580余人次，收集客戶意見建議65條，及時解決客戶在保單持有過程中的各類疑問，客戶續保率達92%，較去年提升8個百分點。

　　強化專業學習，提升業務能力。積極參與公司組織的壽險產品培訓、銷售技巧培訓、理賠知識培訓等35場，撰寫學習筆記2萬余字，熟練掌握各類壽險產品的核心優勢、條款細節及投保規則。主動學習行業最新政策和市場動態，考取中級壽險管理師證書，提升自身專業素養。在工作中總結銷售經驗，優化溝通話術，針對不同年齡段、職業的'客戶制定差異化溝通策略，提升產品講解的精準度和說服力。

　　積極參與團隊協作，貢獻團隊力量。主動配臺團隊開展業務推廣活動18次，如社區保險知識講座、線上直播答疑等，協助團隊完成業績目標。分享自身銷售經驗和客戶服務技巧，幫助3名新入職同事快速適應崗位，提升團隊整體業務水平。在團隊協作中，與同事互幫互助，共同解決業務拓展過程中遇到的問題，全年協助同事跟進客戶45人次，促成保單簽訂22份。

　　存在不足：高端客戶開發能力不足，高凈值客戶保單占比偏低；線上營銷渠道的運營深度不夠，引流效果有待提升。2026年，我將加強高端客戶開發技巧學習，拓展高凈值客戶資源；深化線上營銷運營，提升線上引流和轉化效率，推動個人壽險業務高質量發展。

　　保險業務員的年終工作總結 2

　　2025年，在保險行業數字化轉型加速、市場競爭加劇的背景下，我始終秉持“客戶至上、專業賦能”的核心理念，聚焦保險銷售核心職責，統籌推進客戶開發、保單服務、團隊協作等各項工作，圓滿完成全年工作目標。現將全年工作情況總結如下：

　　核心業績穩步達成。全年累計完成保費收入128萬元，同比增長18%，超額完成年度100萬元的保費目標；成功簽訂各類保單156份，其中長期壽險保單68份、健康險保單52份、財產險保單36份，客戶續保率達92%，較去年提升5個百分點。在客戶開發方面，通過線上社群運營、線下活動推廣、老客戶轉介紹等多元渠道，新增有效客戶86名，其中高凈值客戶12名，為業績增長奠定堅實基礎。同時，精準匹配客戶需求，為客戶量身定制保險方案，客戶滿意度達95%，全年無客戶投訴事件。

　　統籌工作成效顯著。主動學習行業最新政策與產品知識，參加公司組織的專業培訓12場，涵蓋新險種解讀、銷售技巧提升、合規經營規范等內容，不斷提升專業素養。積極參與團隊協作，分享銷售經驗與客戶服務技巧，協助3名新同事快速上手工作，帶動團隊整體業績提升；配合公司完成年度客戶服務節、保險知識普及等活動6場，提升公司品牌影響力。加強客戶檔案管理，建立完善的.客戶電子檔案，詳細記錄客戶信息、保單情況、服務需求等，實現客戶服務精準化、高效化。

　　存在不足：高端客戶開發能力有待提升，線上營銷渠道挖掘不夠深入。2026年，我將重點學習高端客戶開發策略，拓展高凈值客戶資源；深耕線上營銷領域，探索直播科普、短視頻推廣等新模式，進一步提升業績規模與客戶服務質量，為公司發展貢獻更大力量。

　　保險業務員的年終工作總結 3

　　2025年，我深刻認識到“客戶是業務發展的核心”，始終以客戶需求為導向，扎實推進客戶開發與服務優化工作，通過優質服務提升客戶粘性，實現業務可持續發展�，F將全年工作情況總結如下：

　　客戶開發精準高效。建立“渠道拓展-需求調研-方案定制-跟進轉化”全流程客戶開發體系，全年拓展客戶開發渠道8個，包括銀行渠道合作、社區服務推廣、企業員工福利對接、老客戶轉介紹激勵等。針對不同客群特點制定差異化開發策略，面向中青年群體重點推廣健康險、意外險產品，面向中老年群體重點推薦養老年金險、醫療險產品，面向企業客戶主推團體意外險、財產險產品。全年新增客戶86名，其中通過老客戶轉介紹獲得32名，轉介紹率達37%，較去年提升10個百分點。

　　客戶服務持續優化。構建全生命周期客戶服務體系，從保單簽訂前的需求咨詢、產品解讀，到簽訂后的保單送達、條款講解，再到保單存續期的`續保提醒、理賠協助，全程提供專業周到的服務。全年完成保單送達與講解156次，開展客戶回訪280余次，及時解答客戶疑問；協助18名客戶完成理賠申請，理賠成功率達100%，平均理賠時效縮短至3個工作日。創新客戶服務形式，建立客戶專屬服務群，定期推送保險知識、政策解讀、節日祝福等內容；為客戶提供生日問候、保單周年提醒等個性化服務，全年發放個性化祝福與提醒500余次，客戶滿意度達95%。

　　存在不足：客戶分層服務體系不夠完善，復雜理賠案件處理能力有待提升。2026年，我將建立客戶分層服務機制，為高凈值客戶提供專屬增值服務；加強理賠知識學習與實踐，提升復雜案件處理能力，進一步增強客戶信任與粘性。

　　保險業務員的年終工作總結 4

　　2025年，面對保險市場競爭加劇、客戶需求多元化的挑戰，我以“業績攻堅為核心、市場拓展為突破”，主動出擊、精準發力，圓滿完成全年業績目標。現將全年工作情況總結如下：

　　業績攻堅成果顯著。針對年度業績目標，制定階段性攻堅計劃，將目標分解到季度、月度，明確各階段工作重點。一季度聚焦開門紅活動，重點推廣年金險、重疾險產品，完成保費收入35萬元，為全年業績奠定基礎；二、三季度深耕健康險市場，借助百萬醫療險推廣熱潮，完成保費收入52萬元；四季度全力推進續保與新單沖刺，完成保費收入41萬元。在攻堅過程中，針對業績瓶頸問題，主動調整銷售策略，加強與團隊的協作攻堅，成功突破3個大型企業團體保險項目，實現保費收入48萬元，占全年總保費的`37.5%。

　　市場拓展成效突出。主動調研本地保險市場需求，分析競爭對手優勢與不足，找準市場切入點。拓展新興業務領域，重點開發小微企業保險市場，為23家小微企業提供團體意外險、財產險組合方案，實現保費收入26萬元。加強渠道建設，與3家銀行、2家社區服務中心建立長期合作關系，通過渠道引流獲得客戶45名，完成保費收入32萬元。此外，積極參與行業展會、公益活動等，全年參與活動12場，發放保險科普資料800余份，提升個人與公司的市場影響力。

　　存在不足：新興保險產品推廣能力有待提升，市場調研的深度與廣度不足。2026年，我將加強新興產品學習，提升產品推廣專業度；加大市場調研力度，精準把握市場需求變化，拓展更多優質市場資源，推動業績再上新臺階。

　　保險業務員的年終工作總結 5

　　2025年，我始終秉持“團隊共贏”的理念，積極融入團隊、主動協作，在完成個人工作目標的同時，助力團隊整體發展�，F將全年團隊協作與個人工作情況總結如下：

　　團隊協作扎實推進。主動參與團隊日常工作研討，分享客戶開發技巧、銷售話術、理賠經驗等實用內容，全年開展內部經驗分享6次，幫助團隊成員解決工作難題15件。協助團隊負責人推進團隊業績目標達成，主動分擔團隊重點任務，參與團隊客戶開發攻堅活動4次，協助團隊完成保費收入35萬元。在新同事培養方面，發揮“傳幫帶”作用，為3名新同事制定學習與實踐計劃，帶教其熟悉產品知識、掌握銷售流程，幫助他們快速成長，其中2名新同事順利完成年度業績目標。

　　個人工作同步提升。在團隊協作中汲取經驗，不斷優化自身工作方法，全年完成保費收入128萬元，超額完成個人年度目標。加強與團隊成員的客戶資源共享，通過資源互補成功開發客戶23名，完成保費收入28萬元。積極配合團隊完成公司部署的各項工作任務，包括產品推廣活動、客戶服務節、保險知識普及等，全年參與團隊組織的活動15場，提升團隊凝聚力與戰斗力。此外，主動學習團隊優秀成員的先進經驗，結合自身特點優化銷售策略，客戶開發效率與保單轉化率較去年均有明顯提升。

　　存在不足：團隊協作的主動性與深度有待提升，經驗分享的.系統性不足。2026年，我將進一步加強團隊協作，主動對接團隊需求，深度參與團隊項目；梳理總結自身工作經驗，形成系統性的分享材料，助力團隊整體能力提升，實現個人與團隊的共同發展。

　　保險業務員的年終工作總結 6

　　2025年，我始終將“專業提升”與“合規經營”作為工作核心，不斷強化專業素養、堅守合規底線，確保業務開展合法合規、服務專業高效。現將全年工作情況總結如下：

　　專業能力持續提升。系統學習保險行業最新政策法規、產品知識與銷售技巧，全年參加公司組織的專業培訓12場、行業專題講座6場，涵蓋新《保險法》解讀、重疾險產品升級、理賠流程優化、客戶心理學等內容。主動考取“中級保險從業資格證書”，深入鉆研健康險、年金險等核心產品的條款細節與核保要求，提升產品解讀與方案定制能力。在實踐中不斷積累經驗，針對不同客戶需求精準匹配產品，全年定制個性化保險方案156份，方案通過率達98%，客戶認可度高。

　　合規經營嚴格落實。嚴格遵守公司規章制度與行業監管要求，堅守合規銷售底線，全年業務開展零違規、零投訴。在客戶溝通與產品推介過程中，如實告知產品條款、保障范圍、免責條款等關鍵信息，避免誤導客戶；規范簽訂保險合同，確保投保流程合規、資料完整。加強客戶信息安全管理，妥善保管客戶個人信息與保單資料，建立加密客戶檔案，全年無客戶信息泄露情況。配合公司合規檢查與監管部門抽查3次，提供完整的業務資料，順利通過檢查驗收。

　　存在不足：新興保險產品專業知識儲備不足，合規風險預判能力有待提升。2026年，我將加強新興產品學習，拓寬專業知識覆蓋面；建立合規風險自查機制，提升風險預判與處置能力，堅守專業與合規底線，為客戶提供更優質、更安全的.保險服務。

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　　2025年，保險行業數字化轉型加速推進，線上營銷成為業務發展的重要引擎。我主動適應行業變革，積極探索線上營銷新模式，實現線上線下業務融合發展。現將全年工作情況總結如下：

　　線上營銷成效顯著。搭建線上營銷矩陣，利用微信視頻號、抖音、小紅書等平臺開展保險科普與產品推廣，全年發布保險知識短視頻60余條、科普文章80余篇，累計獲得曝光量5萬余次，吸引粉絲2000余人。探索直播營銷新模式，每月開展1場保險科普直播，講解產品知識、解答客戶疑問，全年開展直播12場，觀看人數累計達8000余人次，通過直播引流新增客戶35名，完成保費收入28萬元。建立線上客戶社群，運營2個客戶交流群，定期推送保險資訊、產品動態、理賠案例等內容，開展線上互動活動6場，提升客戶活躍度與粘性，通過社群轉化客戶23名。

　　數字化轉型主動適應。熟練運用公司線上展業平臺、智能核保系統、電子保單系統等數字化工具，提升工作效率。通過線上展業平臺完成客戶需求對接與方案推送，將客戶跟進周期從平均7天縮短至3天；利用智能核保系統快速完成客戶核保評估，核保效率提升50%；通過電子保單系統實現保單線上簽發與送達，全年電子保單使用率達98%，提升客戶體驗。主動學習數字化營銷技巧，參加線上營銷培訓8場，掌握短視頻制作、直播運營、社群管理等技能，提升數字化營銷能力。

　　存在不足：線上營銷內容創新性不足，數字化工具應用深度不夠。2026年，我將加強線上營銷內容創作，打造個性化、差異化的'科普內容；深入學習數字化工具高級功能，探索AI智能客服、大數據客戶畫像等技術的應用，進一步提升線上營銷效能，適應行業數字化轉型趨勢。

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　　2025年是我在保險業務崗位深耕細作、快速成長的一年。我始終堅持學習賦能、實踐錘煉，在提升個人業績的同時，實現專業能力與綜合素養的全面提升�，F將全年個人成長與工作反思總結如下：

　　個人成長成效顯著。理論學習不斷深入，系統學習保險行業政策法規、產品知識與銷售技巧，參加各類培訓20余場，考取“中級保險從業資格證書”，專業知識體系更加完善。實踐能力持續增強，從初期側重單一產品銷售，到能夠為客戶提供全方位的保險規劃方案，全年完成各類保單156份，保費收入128萬元，超額完成年度目標。溝通與服務能力明顯提升，學會精準把握客戶需求，用通俗易懂的語言解讀專業條款，客戶滿意度達95%；在理賠服務中，能夠高效協調各方資源，幫助客戶快速解決理賠問題，獲得客戶廣泛認可。

　　工作反思深刻到位。回顧全年工作，也存在一些不足：一是高端客戶開發能力不足，對高凈值客戶的'需求挖掘與服務能力有待提升；二是新興保險產品推廣力度不夠，對養老社區對接保險、長期護理險等新興產品的專業知識儲備不足；三是工作時間管理不夠合理，有時存在重點工作推進不及時的情況。針對這些不足，我將在2026年制定針對性的改進計劃：加強高端客戶開發策略學習，拓展高凈值客戶資源；深入學習新興產品知識，提升產品推廣能力；優化時間管理方法，制定詳細的工作臺賬，確保各項工作有序推進。

　　2026年，我將以更飽滿的熱情、更專業的態度投入到工作中，不斷彌補不足、提升能力，努力實現個人業績與專業素養的雙重突破，為公司發展貢獻更大力量。

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　　2025年，我擔任個人壽險業務員，秉持“誠信專業、客戶至上”的工作理念，聚焦個人壽險產品推廣、客戶需求挖掘與長期服務維護，扎實推進各項業務工作，順利完成年度業務目標�，F將全年工作情況總結如下：

　　全年累計拓展個人壽險新客戶280余人，成功簽訂壽險保單320份，實現保費收入156萬元，超額完成年度保費目標12%。其中，重疾險保單120份、養老年金險保單85份、少兒教育金險保單75份，其他壽險產品保單40份，業務結構均衡合理。深入學習公司各類壽險產品知識，熟練掌握不同產品的保障范圍、繳費方式、理賠流程等核心信息，全年為客戶提供專業保險咨詢服務850余次，咨詢解答準確率達99%。

　　堅持以客戶需求為導向，為客戶量身定制個性化保險方案，通過詳細講解產品優勢與保障權益，幫助客戶清晰認知保險價值。加強客戶關系維護，建立完善的`客戶檔案，定期通過電話、微信、上門拜訪等方式回訪客戶360余人次，及時了解客戶需求變化，提供保單檢視、保額調整等后續服務。全年協助客戶辦理保單保全手續86次、理賠申請32次，理賠結案率達100%，客戶滿意度達98%。

　　積極參與公司組織的業務培訓與技能提升活動15場，學習先進的銷售技巧、客戶管理方法與行業政策知識，不斷提升自身專業素養。主動拓展銷售渠道，通過老客戶轉介紹、社區推廣、親友推薦等方式，新增客戶資源120余個，為業務持續開展提供支撐。

　　工作中仍存在不足：高端客戶開發能力不足；對新型壽險產品的推廣力度有待提升。2026年，我將重點學習高端客戶開發策略，積累高端客戶資源；深入鉆研新型壽險產品，制定針對性推廣方案，進一步提升業務規模與質量。

　　保險業務員的年終工作總結 10

　　2025年，我任職財產險業務員，秉持“精準服務、風險保障”的工作理念，聚焦車輛險、企業財產險、家庭財產險等核心財產險產品推廣，扎實推進客戶開發、保單簽訂與理賠協助工作，為客戶提供全面的財產風險保障服務。現將全年工作總結如下：

　　全年累計簽訂財產險保單450份，實現保費收入210萬元，完成年度保費目標的'108%。其中，車輛險保單320份，保費收入145萬元；企業財產險保單45份，保費收入48萬元；家庭財產險保單85份，保費收入17萬元。深入調研市場需求與競品動態，結合不同客戶群體的財產風險特點，精準推薦適配的保險產品，全年為個人客戶、中小企業客戶提供財產險咨詢服務1200余次。

　　加強與汽車4S店、二手車市場、中小企業協會等渠道的合作，建立長期穩定的合作關系，全年通過渠道拓展客戶180余個，帶動保費收入85萬元。協助客戶辦理財產險投保手續，詳細告知投保注意事項、保險責任與免責條款，確保客戶清晰了解保障內容。積極協助客戶處理理賠事宜，全年協助辦理財產險理賠案件98起，協調保險公司與客戶溝通，加快理賠進度，理賠滿意度達97%。

　　參與公司組織的財產險業務培訓12場，學習財產險核保規則、理賠流程、風險評估等專業知識，提升自身業務能力。建立客戶分層管理體系，對重點客戶進行定期回訪與風險檢視，全年回訪重點客戶150余人次，提供風險防范建議28條，提升客戶粘性。

　　存在的不足：企業財產險大客戶開發經驗不足；財產險風險評估能力有待提升。2026年，我將重點鉆研企業財產險大客戶開發策略，積累相關實踐經驗；學習財產險風險評估專業知識，提升風險識別與分析能力，為客戶提供更專業的財產風險保障服務。

　　保險業務員的年終工作總結 11

　　2025年，我擔任團險業務員，秉持“專業統籌、高效服務”的工作理念，聚焦企業團體意外險、團體健康險、團體年金險等團險產品推廣，扎實推進企業客戶開發、團險方案定制與后續服務工作，助力企業提升員工福利保障水平。現將全年工作總結如下：

　　全年成功開發企業團險客戶65家，涵蓋制造業、服務業、科技行業等多個領域，簽訂團險保單72份，實現保費收入320萬元，超額完成年度保費目標15%。其中，團體意外險保單35份、團體健康險保單25份、團體年金險保單12份，服務企業員工8500余人次。深入了解不同行業企業的'用工特點與員工福利需求，為企業量身定制個性化團險方案，全年制定團險方案98份，方案通過率達90%。

　　加強與企業人力資源部門的溝通協作，協助完成團險投保資料收集、員工信息核對、保單發放等全流程工作，確保投保工作順暢高效。建立企業團險客戶服務臺賬，定期回訪合作企業65家，了解員工對團險服務的滿意度與需求變化，全年處理企業團險咨詢與保全事宜156件，問題解決率達100%。協助企業員工辦理團險理賠申請，全年協助處理團險理賠案件210起，簡化理賠流程，縮短理賠周期，提升員工理賠體驗。

　　參與公司組織的團險業務專項培訓10場，學習團險產品知識、企業客戶開發技巧、員工福利規劃等專業內容，提升自身專業素養。主動拓展團險銷售渠道，通過行業展會、商會推薦等方式，挖掘潛在企業客戶資源80余個。

　　不足之處：大型企業團險客戶開發能力不足；團險服務的個性化與精細化程度有待提升。2026年，我將重點學習大型企業團險開發策略，組建專項服務小組；細化團險服務流程，為企業提供定制化的后續服務，進一步提升團險業務競爭力。

　　保險業務員的年終工作總結 12

　　2025年，我擔任保險團隊主管，同時兼顧核心業務開拓工作，秉持“統籌管理、協同賦能”的工作理念，既負責團隊管理與業績統籌，又深耕一線業務市場，帶領團隊高效完成年度業務目標�，F將全年工作總結如下：

　　個人業務層面，全年簽訂各類保險保單260份，實現保費收入185萬元，其中個人壽險保費105萬元、財產險保費80萬元，個人業績位列團隊第一。重點開發高端個人客戶與中小企業客戶35家，建立長期穩定的`合作關系，為團隊業務發展樹立標桿。深入學習行業前沿知識與新型保險產品，為團隊成員提供業務指導與技術支持。

　　團隊管理層面，帶領15人保險業務團隊，全年實現總保費收入1200萬元，完成年度團隊目標的112%，團隊新增客戶850余人，簽訂保單1800余份。建立團隊培訓與考核機制，組織開展產品知識、銷售技巧、客戶服務等專項培訓24場，提升團隊整體專業能力。優化團隊業務分工，明確成員職責，建立業績跟蹤與激勵機制，激發團隊成員工作積極性，團隊成員平均業績較上年提升20%。

　　加強團隊客戶資源統籌與共享，建立團隊客戶管理系統，推動客戶資源高效利用。協調解決團隊成員業務開展過程中遇到的問題45件，提升團隊協作效率。組織團隊開展市場推廣活動8場，提升團隊品牌影響力。

　　工作不足：團隊新人培養周期較長；團隊高端業務拓展能力有待提升。2026年，我將優化新人培養體系，建立“一對一”導師帶教機制；組建高端業務專項小組，集中力量開發高端客戶與大型企業客戶，提升團隊整體業務層次。

　　保險業務員的年終工作總結 13

　　因公司項目需要，我按公司要求去四級機構支公司支援一個月，這段時間我真正接觸到了一線保險營銷，接觸到了外勤銷售團隊，了解團隊的管理、運作。通過1個月的工作，感覺自己成長了許多，學到了很多以前不具備的知識。

　　公司這個月的主要項目是“金牌主管”增員項目，我在支公司主要是協助機構經理完成每天的日常工作，負責每天的數據統計、數據追蹤、人員信息錄入等。之前在中支從事的都是后臺的后援工作，主要是信息技術方面，沒有接觸過一線的保險銷售，只是在新人班班了解過一些保險銷售流程等理論知識，片面了解一下保險營銷的理論知識。來到后，我發現理論和實際的差距真的很大，需要靈活運用，任何理論都只是指引我們一條前進的方向，具體的實踐過程還是要根據實際情況加以改進。

　　增員項目的前期預熱階段也有很多問題，很多業務員都沒有想象中的積極主動，出勤率也不是很高，所以我們不得不每天1-2次的電話追蹤，詢問其是否有增員訪量和預面試人員，沒有訪量和預面試人員原因，并做好統計。對于一些非客觀原因導致的，積極予以鼓勵和督促。訪量是進行增員的基礎，沒有訪量也不可能有增員，并且督促他們積極參加早會，我覺得只有每日出勤，業務伙伴才會意識到自己是公司的一員，才會出去拜訪客戶，隊伍才能動起來。如果長期不出勤，就不會覺得自己和公司有聯系，長此以往就流失掉了。

　　在呆了1月了，也發現了一些問題，談談自己的想法：

　　1、主管業務技能較弱，帶領團隊問題較多

　　由于一些歷史原因，一些主管文化水平較低，所以在接受起一些新技術上也較為被動，很多公司好的實用的新技術都不能很好的運用。并且有些主管連比較基本的人員入職資料也不會填寫，我覺得這很不應該，畢竟后勤人數有限，在集中增員的時候會拖后新人的入司進度。

　　2、業務伙伴職業構成兼職較多

　　我們的業務伙伴有很多為兼職人員，部分兼職人員的紀律性，積極性都不是很好，把保險營銷作為副業，當成增加收入的途徑，并不看成自己的主要經濟來源，所以工作勁頭不夠。對于兼職的伙伴而言，能做到單子最好，做到了就是錦上添花，做不到自己還有主業的固定收入，維持生活還是可以的，所以沒有緊迫感。

　　針對目前存在的問題，我有一些自己的想法：

　　1、支持、鼓勵團隊中的'績優分子盡快晉升，帶出自己的隊伍，對于不稱職的主管在公司考核不達標時不在予以保級;

　　2、樹立績優典范，以績優收入為帶動，鼓勵大家放開束縛，專職做保險營銷。

　　3、應該對主管進行必要的入司工作學習和業務技能通關，以便能更好的輔導和幫助新人。

　　感謝領導一直以來的關心，因為接觸個險營銷時間比較短，看法和想法也比較淺薄，望領導見諒。在以后的后援工作中，我會更好的做好自己的本職工作，服務前線業務員更好的展業，盡我所能維護好電腦設備，保證伙伴們的正常工作!

　　保險業務員的年終工作總結 14

　　回首我的20xx年，內心幾多張揚，幾多豪邁。也有人說：“汗水澆筑希望，勞動體現價值。”回首即將過去的這一年，我的內心倍感自豪，在此做以總結。

　　在20xx年的12月x日我給自己做了一個正確的決定。放下一切事，做好當前的保險工作。在不停的學習和拜訪中，我打破了我的“不能”在短短的48天，我創造了我有史以來業績的最大輝煌。做到我公司的前三甲。在即將落下帷幕的那一刻順利進入市公司精英俱樂部。并在年的開門紅中做到名列前茅，并拿下兩個游的名額。我收獲了個人展業的知識和技巧;同時也收獲了太多難忘的美好。我領悟到了“工欲善其事，必先利其器”的真理;更深刻的理解了“天道酬勤，業道酬專，商道酬成”的道理。

　　這一年，我涉獵了另一個工作領域，整體家居的配置。在工作中雖沒有大的建樹，但是對自己的自律行為和審美能力以及客戶經營有了更深的領悟。xxx是首家以1：1比例打造的大型高端實體家居樣板間展示中心，可謂品味至上，經典回歸。它帶來的不僅是感官視覺上的沖擊，的是生活方式的體現，歷史文化的尋根。在這個以不同風格打造的樣板間里讓你時而覺得到了地中海，一會又來到美殖民地，忽而又來到浪漫的古法國。從這里，我知曉了，巴洛克到洛可可的進化歷程。也知曉了美式風格根植于歐洲文化……在美妙的工作環境中等著客戶上門來參觀，品鑒。和我平常的工作可謂大相徑庭。完全顛覆了我平常工作的軌跡。

　　生活仍需繼續，我不能一直沉浸在過往的成績中，壓力依然未減，對于品質生活的追求，對于家庭責任的擔當，對于事業發展的'期望，依然我會去憧憬.而成功對于每個人來說都是公平的，不同的是在我們工作之余你選擇的興趣和愛好而已。

　　在來年的我會更加嚴苛的要求自己，我將調整新的展業方向。進攻高端市場。這樣就必須要有的知識面去應對這些知性客戶。一句老話說得好：業道酬專。因此給自己訂下每天2個小時的學習，不斷的充實，鍛煉自己的內功。深信：“積土為山，積水而為海。只要日日行，就不怕千萬里;常常做，就不怕千萬事。也給自己訂下年出門旅游兩次，以這種走游的方式來積累人生的經歷。在今后的生活，工作中，堅信把平凡的事做好了，就是不平凡! 所有的嘆息和不如意都會隨著昨天拂袖而去，新的曙光正漸漸升起。祝福我們20年工作順利，身體健康，財源滾滾，我們共好!

　　保險業務員的年終工作總結 15

　　新年以來，中國人壽保險股份有限公司X分公司緊跟省公司戰略部署，把握主動，明確目標，扎實措施，合力攻堅，強勢奮進，保持了業務持續、健康發展。截止20xx年3月31日，共實現總保費收入X 萬元，同比增長X%。其中，壽險首年保費X 萬元，首年期交保費X萬元，短險保費收入X萬元。

　　一、提前謀劃，搶抓機遇

　　20xx年中國人壽X分公司全面貫徹省公司關于業務發展的一系列推動舉措，尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經營目標的戰略部署與要求，克難攻堅，全力拼搏，較好地把握了全年業務發展的運行節奏，提前一個月實現了全年主要經營指標。由于進入20xx年12月X分公司人力資源改革需在年內完成，加之12月份還要進行大規模增員工作，使用于準備20xx年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足。在此情況下，X分公司堅持一手抓好人力資源改革，一手抓好新年開門紅準備工作，努力做到兩不誤，兩促進。

　　一是立足“早謀劃、早溝通、早部署”，認真抓好“贏向未來”大增員活動。通過成立專門的行動項目，實行增員“一把手”負責制，經過一周時間緊張的分片增員啟動、宣導安排、精英培訓、分職場準增員拜訪邀約、創業產品說明會、當地主流媒介宣傳等活動，實現增員500多人，為20xx年順利實現首季開門紅奠定了堅實的基礎。

　　二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動。X分公司從20xx年12月16日----20xx年1月26日，在全市系統員工中提出“奮戰一個月，開心過大年，新春贏頭彩，一年好運來”的活動口號，積極瞄準更高的目標定位，采取不同的有獎申報方式，按照5元、10元、15元標準購買三個等級認購，達到申報等級獎勵標準退還認購金，并按申報等級標準的10%饋贈超值“祥和新春”大禮包，有效地激發了廣大員工的積極性。

　　三是適時培訓，做好啟動。從20xx年11月下旬起，X分公司先后組織全市系統業務人員實行分層次輪訓，通過采取組訓主管精英授課、結對幫扶，開展了以市場分析、賣點介紹、話術推介和險種條款為重點的.全方位培訓。尤其是結合總公司新人育成體系，加強對新人育成工作的力度，重在專業知識、展業技巧、習慣養成、心態調節等方面下功夫，強化了對產品銷售的全面支持，全面調動了各經營單位、廣大干部員工和業務伙伴的發展熱情。

　　二、強勢啟動，精心組織

　　為全面實現20xx年首季各項競賽目標，X分公司切實加強了一季度“開門紅”業務工作的組織領導。

　　一是于20xx年12月25日，下發了《X分公司20xx年一季度開門紅業務工作方案》。圍繞省公司“亮劍出征”競賽方案，提出了一季度“突出上量中心，協調平衡發展，整合三大銷售渠道，做到既要整體推進，又要各有側重，搶占全年業務制高點”的工作思路，在全市系統開展了“大鬧新春”競賽。將一季度業務競賽劃分為三大階段、九個時段，設立了競賽必達目標和沖刺目標，采取不同的激勵措施，鼓勵各經營單位和廣大員工向更高的目標攀登，通過對一季度經營目標的分析，以時段促賽段，以賽段保全季，增強了全體員工參入競賽的節奏感和緊迫感，形成了你追我趕、互不服輸的競賽局面。二、是抓好節日商機，全面出擊市場。X分公司根據上級公司《關于開發外出務工人員保險市場的指導意見》要求，積極采取多種多樣的形式，打好“外出務工市場開發”這一攻關、開發戰役。通過加強領導，精心組織。召開支公司分管農村業務的經（副）理，支公司農村業務部經理，農村營銷服務部（營業部）經理參加的“外出創業務工人員保險”研討會，廣泛收集信息，爭取政府支持，大造宣傳聲勢；以春節為契機，開展強勢促銷；外出進點展業，加強代辦合作等問題。認真抓好“外出務工人員”保險市場，做好“三定”和四個階段的工作。即：定險種、定時間、定責任的工作思路。專門制定下發了《關于全市春節期間“外出創業務工人員”保險銷售活動的指導意見》，明確了活動目的、活動時間、參與人員、活動目標、主推險種。從四個階段具體做好此項工作。截止3月30日，實現外出務工保費361422元、承保人數達296人、件數達1137件。

　　三是搭建展業平臺，創新激勵舉措。首先是抓好目標定位。要求各單位將3月中下旬定位兩個時段，即3月22日和3月30日，第一時段不低于首季目標計劃的75%，年度目標計劃的23%；第二時段每天完成年計劃的1%，全市力爭達成期交保費1600萬元，沖刺1800萬元。其次是抓好群體定位。抓好3月份5萬元和8萬元群體的定位，提升精英業務；抓好“沙場點兵”競賽中赴南寧北海高峰會群定位，拉升達標群體；抓好3月份“中國人壽精英彩玲”群體定位，拉升中間層后勁支援；抓好標準員工、一人一單及“破零”群定位體，拉升舉績率；抓好鄉鎮業務定位，拉升了鄉鎮的貢獻率。再次，抓好時段定位。集中全部精力做好3個月份兩個關鍵時段點，注意做好相應時點的推動，形成小的業務發展波段。即：3月10日、3月22日、3月30日“中國人壽精英彩玲”三個時點，3月29日南寧北海高峰會推動時點以及3月24日傭金日、25日考核日等時點。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的單位，負責接待個4月份的人業務總結會，要求各單位進一步要細化推動措施，精心組織實施好市公司各個時點的業務推動工作，發揮精英作用，全力實現首季的開門紅目標。抓好典型引路，注重整體推進。針對不同時段和銷售渠道，及時發現和宣揚先進典型。尤其是在20xx年全市系統保險工作會議上，市公司黨委、總經理室大力表彰了先進集體和先進個人，請基層支公司從事個人營銷業務、團險業務、兼代業務員、農村網點及大力加強基層班子建設取得良好成績的單位交流經驗，在當地主流媒體刊登業務精英圖片和先進事跡，在公司內部刊物適時宣傳先進團隊和優秀展業能手的事跡，在各級領導和廣大員工中產生了極大的震撼力，形成了“比、學、趕、超”的濃厚氛圍。圍繞省、市兩級總經理室一季度制定的三大業務競賽方案，扎扎實實地抓好各職級、申報不同類型保費員工的工作，抓好對手賽、擂臺賽、對抗賽等競賽活動；要求各級領導和主管，通過關心隊員和關愛客戶，從隊員的個人、家庭、團隊、公司的發展、責任、榮譽等方面進行多方面的思想交流，通過短信、家訪、幫扶、新春團拜等方式，讓隊員們感受關心和關愛，激發由內到外的發展意愿；同時，通過組織開展與客戶的聯誼活動，加大與客戶的接觸，增進友誼，擴大共識；通過召開20xx年度高峰會，開展“一人一萬獻禮高峰盛會，精英攜手共創輝煌明天”活動以及在全市系統宣導、推動星級營銷團隊創建活動，利用兩級公司召開產品說明會的機會，掌控好發展節奏，使整個業務競賽亮點頻現，高潮迭起，確保一季度業務目標的實現。

　　三、強化支持，協同作戰

　　通過實施定點聯系制度，加強業務追蹤督導，強化后援支持保障措施，加大了考核力度。市公司總經理室成員對掛點基層單位重新進行了調整，拿出三分之二的時間在基層現場解決問題，班子每名成員都拿出2000元進行抵押，與掛點單位完成任務情況進行掛勾，尤其是對業務發展相對滯后的基層單位，采取定點督辦、長期駐辦的方式，強化督促，靠前指揮，注重內外結合，將競賽目標細化分解到每個階段，落實到團隊、個人。通過抓細抓實，具體幫助基層公司解決業務發展過程中出現的各種難題，有效地推動了業務的發展。同時，規定機關副科級以上管理人員每周不得少于2次到掛靠的團隊服務，加強業務追蹤督導，保證了各項業務的持續、快速發展。市公司工委根據分公司黨委的要求，在市機關本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合，確保了業務發展的順利進行。

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